VIP ASSET OWNER REPORT
부(富)와 승계를 위한
자산 전략 리포트
Part 0
자산 종합 의견서 (Executive Summary)
총평
금년도 귀하의 자산 운용 흐름을 명리·법률·시장 환경 관점에서 요약
전략적 스탠스
올해는 자산을 지켜야 할 시기인가, 확장·재배치해야 할 시기인가
최우선 판단 & 리스크
부동산·증여·투자 타이밍 등 중요 판단 3가지 및 리스크 시기 명시
Part 1
자산가의 성향과 재물 그릇 분석
"그릇이 자산의 규모를 결정합니다."
1-1. 재물 그릇 구조: 축적/유지/소진/확장형 구분
1-2. 투자 성향: 공격형 vs 방어형 분석
1-3. 리스크: 욕심이 화가 되는 시점 명시
Part 2
자산 운용 및 투자 전략
Cash Flow
유동성 압박 및 회전 최적기
부동산
매도·보유 필승 전략
금융/대체
유리한 투자 영역 진단
Part 3
세무·법률 리스크 관리
3-1. 세무: 세무조사 및 불리한 해 예측
사전 장부 정리 및 자문 권고
3-2. 분쟁: 가족/동업 간 재산 분쟁 가능성
3-3. 가사: 이혼 리스크 및 방어 전략
Part 4
증여·상속·승계 전략
증여
세무적 유리함과 자녀 수용력
상속
분쟁 방지 자산 배정 로직
승계
승계 자녀 그릇 판별 및 집중
Part 5
월별 자산 운용 가이드
Lucky Day & Calendar
투자 적합 월 및 매매 금지 달 명시
1Q방향설정
2Q자산재배치
3Q리스크방어
4Q결실/증여
자산가 전담 서비스
- 계약서 법률 검토
- 증여/매각 초기 자문
- 긴급 이슈 직통 대응
